Tus agentes hablan todos los días con decenas de personas por WhatsApp, Instagram y email. Unas preguntan precios, otras piden una demo, otras dejan de contestar. Saber en qué va cada una suele terminar en una hoja de cálculo que nadie actualiza.
Ahora tienes Pipelines: un tablero por etapas donde cada tarjeta es una persona de tu CDP, con su conversación a un clic. Los contactos nuevos entran solos, tus journeys los mueven y tu equipo ve quién se atoró.
Cómo funciona
Abre Pipelines en el menú lateral y crea tu primer pipeline desde una plantilla:
- Ventas: Nuevo entrante, Contactado, Calificado, Demo agendada, Ganado y Perdido.
- Admisiones: aspirantes, de la solicitud a la admisión.
- Recuperación: clientes que se fueron, mientras intentas recuperarlos.
- En blanco: Nuevo, Ganado y Perdido. El resto lo defines tú.
Cada tarjeta muestra el último mensaje, los canales donde hay conversación, el responsable y cuánto tiempo lleva en la etapa. Arrástrala para cambiarla de etapa, o ábrela para asignar un responsable, leer la conversación y ver su Historial de etapas: quién la movió, a dónde y cuándo.
En la configuración del pipeline cambias el nombre, el color y el orden de las etapas, y agregas nuevas.
Cómo entra la gente
Un pipeline se llena de tres formas:
- A mano. Desde el tablero con Agregar personas, desde el perfil de una persona, o con los miembros actuales de un segmento, una sola vez.
- Con una regla de entrada. En Quién entra a este pipeline, elige Todos los que entran a un segmento y la etapa a la que llegan. Quien entra al segmento se suma solo. La plantilla Ventas ya trae una: crea el segmento "Nuevos contactos entrantes", así que cada persona nueva que te escribe por WhatsApp, Instagram o email, o que llena un formulario, aparece en Nuevo entrante en segundos.
- Desde un journey. El paso Mover a etapa mueve a la persona, o la agrega si todavía no está. Por ejemplo, cuando el agente califica a un lead, el journey lo pasa a Calificado. El historial dice qué journey lo movió.
Lo que conviene saber
- Tiempo objetivo por etapa. Dale días a una etapa y las tarjetas que se pasan se marcan en rojo. Filtra el tablero por Pasado del objetivo para ver quién se atoró, o por responsable y canal.
- Ganado y Perdido cierran el trato. Un journey no mueve a nadie que ya está en Ganado o Perdido, a menos que lo actives en el paso.
- Lo que tu equipo quita, se queda fuera. Si alguien saca a una persona del pipeline, ni la regla de entrada ni un journey la vuelven a agregar.
- Cada cambio de etapa es un evento. Queda en el timeline de la persona, así que puedes iniciar un journey cuando alguien llega a Demo agendada, o armar un segmento con quienes llegaron a Ganado.
Quién puede usarlo
Pipelines sigue los roles de tu espacio de trabajo. Owner, Admin, Developer y Member crean pipelines, agregan personas y mueven tarjetas. Inbox Operator mueve tarjetas y Viewer solo consulta. Para leer los mensajes en una tarjeta hace falta acceso a la bandeja.
Desde MCP
Una herramienta de IA conectada por MCP, o el asistente de la plataforma, puede armar un journey con el paso Mover a etapa: elige el pipeline y la etapa por ti.
Ya está disponible
Pipelines ya está en todos los espacios de trabajo. Ábrelo en el menú lateral y empieza con una plantilla.
Por ahora el tablero no se actualiza en vivo mientras agregas los miembros de un segmento: refresca para ver las tarjetas nuevas.
