Seus agentes conversam todos os dias com dezenas de pessoas no WhatsApp, no Instagram e por email. Umas perguntam o preço, outras pedem uma demo, outras param de responder. Saber em que ponto está cada uma costuma acabar em uma planilha que ninguém atualiza.
Agora você tem o Pipelines: um quadro por etapas em que cada cartão é uma pessoa do seu CDP, com a conversa a um clique. Os contatos novos entram sozinhos, suas jornadas os movem e sua equipe vê quem travou.
Como funciona
Abra Pipelines no menu lateral e crie seu primeiro pipeline a partir de um modelo:
- Vendas: Novo lead, Contatado, Qualificado, Demo agendada, Ganho e Perdido.
- Admissões: candidatos, da inscrição à admissão.
- Reconquista: clientes que saíram, enquanto você tenta trazê-los de volta.
- Em branco: Novo, Ganho e Perdido. O resto você define.
Cada cartão mostra a última mensagem, os canais em que a pessoa tem conversa, o responsável e há quanto tempo está na etapa. Arraste o cartão para mudar de etapa, ou abra-o para definir um responsável, ler a conversa e ver o Histórico de etapas: quem o moveu, para onde e quando.
Nas configurações do pipeline você renomeia, muda a cor e reordena as etapas, e adiciona novas.
Como as pessoas entram
Um pipeline se enche de três formas:
- À mão. Pelo quadro com Adicionar pessoas, pelo perfil de uma pessoa, ou com os membros atuais de um segmento, uma única vez.
- Com uma regra de entrada. Em Quem entra neste pipeline, escolha Todos que entram em um segmento e a etapa em que chegam. Quem entra no segmento entra sozinho no pipeline. O modelo Vendas já vem com uma: ele cria o segmento "Novos contatos recebidos", então cada pessoa nova que escreve para você pelo WhatsApp, Instagram ou email, ou que preenche um formulário, aparece em Novo lead em segundos.
- A partir de uma jornada. O passo Mover para etapa move a pessoa, ou a adiciona se ela ainda não estiver no pipeline. Por exemplo, quando o agente qualifica um lead, a jornada o passa para Qualificado. O histórico diz qual jornada o moveu.
Vale saber
- Meta de tempo por etapa. Dê um número de dias a uma etapa e os cartões que passarem dele ficam em vermelho. Filtre o quadro por Acima da meta para ver quem travou, ou por responsável e canal.
- Ganho e Perdido fecham o negócio. Uma jornada não move quem já está em Ganho ou Perdido, a menos que você ative isso no passo.
- O que sua equipe remove fica de fora. Se alguém tira uma pessoa do pipeline, nem a regra de entrada nem uma jornada a adicionam de volta.
- Cada mudança de etapa é um evento. Ela fica na linha do tempo da pessoa, então você pode iniciar uma jornada quando alguém chega em Demo agendada, ou montar um segmento com quem chegou em Ganho.
Quem pode usar
O Pipelines segue os papéis do seu espaço de trabalho. Owner, Admin, Developer e Member criam pipelines, adicionam pessoas e movem cartões. Inbox Operator move cartões e Viewer só consulta. Para ler as mensagens de um cartão é preciso ter acesso à caixa de entrada.
Pelo MCP
Uma ferramenta de IA conectada pelo MCP, ou o assistente da plataforma, pode montar uma jornada com o passo Mover para etapa: ela escolhe o pipeline e a etapa para você.
Já disponível
O Pipelines já está em todos os espaços de trabalho. Abra-o no menu lateral e comece com um modelo.
Por enquanto o quadro não se atualiza ao vivo enquanto você adiciona os membros de um segmento: atualize a página para ver os cartões novos.
