Intake pós-cadastro e KYC
Pede documentos no cadastro, completa o KYC e persegue o que nunca chega.
Transforme um cadastro em um cliente ativo
Quem não volta quase nunca terminou a configuração. O Onboarder leva cada cliente do cadastro ao primeiro valor: intake, documentos, KYC e acompanhamentos.
MMariana GómezAssigned to AIDay 2
- Account createdConfirmed
- Identity verifiedKYC passed
- Documents collected2 of 3 received
- First value reachedRan first report
3 of 4 stepsactivation 75%
Next: collect the remaining payslip
O que faz
O acompanhamento que o seu time não dá conta
O Onboarder cuida do trecho entre o cadastro e o primeiro valor, onde acontece a maior parte da queda.
Ativação passo a passo
Identifica onde cada cliente travou e envia o próximo passo antes que ele esfrie.
Escalonamento com contexto completo
Destrava o cliente no primeiro atrito e passa o fio completo a uma pessoa quando precisa.
Assigned to AI
Last step for KYC. Can you send a photo of your ID, front and back?
id_front.jpg240 KB
Verified, added to profileGot it, you are all set. Want me to walk you through your first report?
O problema
A ativação trava em passos que ninguém persegue
Novos clientes se cadastram querendo usar você e param em um formulário, um upload ou uma verificação. Ninguém tem tempo de persegui-los, então saem antes do primeiro valor.
AIHuman
AIAssigned to AIPicks up the conversation
EscalatedPinged #cx in Slack
Owned by youA human takes the reply
ResolvedClosed, moved to Done
Como funciona
Um caminho guiado, não um muro de instruções
Entregue ao Onboarder o resultado, um cliente ativado, e ele descobre o caminho. Retoma de onde cada pessoa parou, em qualquer canal, e só envolve um humano quando precisa.
- KYC e documentos em qualquer canal
- Retoma de onde o cliente parou
- Handoff limpo nas exceções
“É como ter um colega júnior a quem você pode passar uma tarefa. Toma, cuide disso, eu não vou fazer, e ele simplesmente toca. Como ele segue rodando, você não precisa ficar em cima de cada passo.”
A primeira milha
Um guia para cada novo cliente de uma vez
O Onboarder vê onde cada cliente está e o move adiante conversando.
- 1
Receba-o no cadastro
Começa uma conversa no cadastro, no canal preferido do cliente, e explica o próximo passo.
- 2
Colete o necessário
Pede documentos, KYC e dados de perfil, e cuida das correções até concluir a configuração.
- 3
Leve ao primeiro valor
Leva cada cliente ao primeiro valor e sinaliza os travados para uma pessoa.
FAQ
O que os times perguntam primeiro
Ele aprende onde os clientes travam?
Sim. Registra onde cada onboarding trava: o documento não enviado, o passo em que as pessoas somem, a dúvida repetida. Produto recebe uma lista ranqueada dos vazamentos de ativação, tirada de tentativas reais.
Como ele cuida de dados sensíveis de KYC?
Os passos de identidade rodam em conversa, escopados por cliente e auditáveis. Em indústrias reguladas, os dados sensíveis passam pela API ou por uma conexão direta ao banco de dados, não por uma planilha.
Ele pode trabalhar junto com os nossos emails de onboarding atuais?
Sim. A maioria começa no segmento que mais trava, prova o ganho de ativação e expande. Ele retoma de onde o cliente parou, no canal que ele de fato responde.
O resto da força de trabalho
Feche a lacuna entre o cadastro e o valor
Mostre onde os cadastros esfriam e levamos um lote ao primeiro valor.